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【原創】一文了解消費鋰電市場概況及行業龍頭ATL、珠海冠宇

文正

2022.5.24  |  點擊 1026次

Ta的動態
導讀 一文了解消費鋰電市場概況及龍頭企業ATL、珠海冠宇

中國粉體網訊


1、消費鋰電市場概況


消費鋰電主要應用于3c消費電子產品領域,3c消費電子包括手機、電腦、數碼相機等傳統電子產品,以及新興的智能穿戴設備、無人機等產品。


據統計,2020年中國消費鋰電出貨量46.3GWh,同比增長27%。隨著傳統消費電子產品的迭代以及新興消費電子產品的不斷涌現,消費鋰電將繼續呈現穩定增長的趨勢。據有關機構預測,我國消費鋰電出貨量到2023年將達51.5GWh,復合增長率在10.4%左右。預計到2025年,國內消費鋰電需求量將超過80GWh,而全球需求量將達到116GWh。


2018-2023年中國消費鋰電出貨量統計

(資料來源:GGII,中商產業研究院)

中國消費鋰電市場規模預測


(單位:GWh;資料來源:GGII,民生證券研究院)

全球消費鋰電市場規模預測

(單位:GWh;資料來源:GGII,民生證券研究院)


從出貨結構來看,傳統的手機、電腦等占據消費鋰電出貨市場主流,但占比呈下降趨勢,而新興消費類電子產品電池出貨量占比呈上升趨勢。據統計,2016年,手機電池出貨占比46.09%,到2020年降至21.95%。2016年,電腦電池出貨占比37.36%,2020年降至27.44%。


全球消費鋰電出貨結構

(資料來源:賽迪智庫、華創證券)


從市場競爭格局來看,中國、日本、韓國企業主導全球消費鋰電市場。主要廠商有ATL(新能源科技有限公司)、珠海冠宇、LG化學、三星SDI、比亞迪等。


消費鋰電主流廠商市場份額變化趨勢

(資料來源:TechnoSystemsResearch,招商證券)


據統計,2020年全球小軟包鋰電池市場中,ATL以25.9%份額居于第一,珠海冠宇以4.4%份額居第四,而排名靠前的日韓廠商如三星SDI、LG化學和村田的市場份額合計19.2%。從近幾年主流消費鋰電廠商的份額變化趨勢看,三星SDI業務發展呈現頹勢,從2018年15.1%下降至2020年的13.0%;LG化學則由2018年的14.4%下降至2020年的11.9%;ATL份額從18年的31%提升至20年36%以上,提升明顯且有望維持穩定;珠海冠宇市場份額從18年的8.5%提升20年11.9%,呈現逐年上升趨勢。


2020年全球小軟包鋰電池市場份額

(資料來源:EVTank,招商證券)


從筆記本鋰電池及平板鋰電池和手機鋰電池等細分市場來看,行業集中度普遍較高。


根據統計,2020年全球筆記本鋰電池及平板鋰電池出貨量排在前5位的廠商是ATL、珠海冠宇、LG化學、三星SDI、比亞迪,市場份額分別為34.44%、23.67%、15.37%、7.27%、4.67%,CR5約為85%。


手機鋰電池行業2020年全球出貨量排在前5位的廠商是ATL、三星SDI、LG化學、比亞迪、珠海冠宇,市場份額分別為37.96%、11.12%、9.85%、9.31%、7.00%,CR5約為75%。


2020年全球筆電及平板電腦鋰電池市場格局

(資料來源:TechnoSystemsResearch,招商證券)

2020年全球手機鋰電池市場格局

(資料來源:TechnoSystemsResearch,招商證券)


2、行業龍頭ATL和珠海冠宇


(1)ATL


新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,簡稱ATL),成立于1999年,主要致力于提供高質量可充電式鋰離子電池的電芯、封裝和系統整合方案。ATL總部位于香港,在廣東省東莞市和福建省寧德市設有子公司。其服務對象主要包括智能手機、筆記本和平板電腦原廠制造商,各類無人機、智能機器人和電動工具制造廠家,以及各種智能家居、虛擬、增強現實和可穿戴電子產品的先鋒領導者等等。


ATL發展史


1999年,ATL在香港成立。

2001年,ATL東莞白馬廠區成立。截至當年,累計出貨量達1百萬顆電芯。ATL內置鋰電池首次應用于藍牙耳機。

2002年,ATL內置鋰電池首次應用于便攜式DVD;同年ATL在全球代工廠家行列嶄露頭角(OEM)。

2003年,ATL成功研發出聚合物異形鋰電池并應用于MP3。

2004年,ATL鋰電池首次應用于筆記本電腦。

2005年,全球知名電子元器件集團收購ATL成為其全資子公司。

2006年,ATL入駐東莞松山湖國家級高新科技產業園區。同年,累計出貨超過1.5億顆電芯。

2007年,移動設備技術革命元年,千萬顆ATL電芯被應用于高端品牌智能手機。

2009年,ATL入股東莞新能德科技有限公司。

2010年,ATL鋰電池首次應用于平板電腦。

2011年,寧德新能源科技有限公司在福建寧德正式開業投產。

2012年,累計出貨超過10億顆電芯,領銜全球聚合物鋰電池出貨量。ATL全資收購新能德科技有限公司。

2013年,成為全球知名無人機品牌信賴的電池供貨商。

2014年,ATL積累近十年的快充技術,在智能手機領域得到廣泛應用。

2016年,據行業報告顯示,聚合物電芯出貨量連續五年名列全球行業前茅;集團內Pack出貨量突破一億個,取得長足進步。

2018年,設立NVT印度工廠,邁出海外運營第一步。

2019年,東莞新能安科技有限公司成立,進軍非ICT產品電源業務新市場。同年,ATL已累計出貨50億顆電芯。


ATL主要產品及市場應用


ATL主要產品包括高能量密度、高功率電池,快充電池,異形電池等多種類型的消費電子所需電池。


除了電池外,ATL還提供電池包的設計、制造、測試、認證、銷售、服務等。其在產品外觀及結構設計、BMS研發、自動化柔性生產、安全防護等方面具備一定優勢。


ATL產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、備用電源、微型可移動設備、無人機和機器人、智能穿戴、家用儲能設備等,以及電動牙刷、電動剃須刀、小型園林工具、服務機器人以及小型醫療保健儀器、電動平衡車等新興領域。


(2)珠海冠宇


珠海冠宇成立于2007年,其前身是珠海光宇,2019年更名為珠海冠宇,總部位于珠海,2021年在科創板上市。珠海冠宇在珠海、重慶、浙江建有生產基地,并在印度設有工廠。


珠海冠宇是全球消費類聚合物軟包鋰離子電池主要供應商之一,服務對象包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能穿戴、電動工具、無人機等領域的廠商。


珠海冠宇發展史


1998年,開始研發鋰電池。

2007年,在珠海建立工廠。

2010年,成為當時筆電第一品牌供應商。

2011年,率先為電動競速摩托提供電池方案。

2015年,全球前5聚合物鋰電池供應商。

2017年,從哈爾濱光宇獨立出來。

2018年,在重慶建立新的生產基地。

2019年,正式更名為珠海冠宇。

2021年,科創板上市。


珠海冠宇主要產品及技術研發


珠海冠宇主要產品包括手機電池,筆記本電腦電池,穿戴式設備、藍牙外設、AR/VR、電子煙等所需小型電池,以及無人機、吸塵器、電動工具等所需電池。


珠海冠宇技術研發主要包括先進材料、前沿開發、仿真能力、平臺與產品開發、測試中心、制造研發等。


參考來源:

1、珠海冠宇:消費電池為盾,動儲電池為矛,靜待盈利拐點顯現.華創證券

2、2020年中國消費類鋰離子電池市場現狀及發展趨勢預測分析.中商情報網

3、江蘇國泰報告:高景氣驅動,添加劑豎立核心壁壘.東北證券

4、星源材質深度報告:量利齊升的隔膜領域彈性標的.民生證券

5、2020年中國消費類鋰離子電池市場現狀及發展趨勢預測分析.中商情報網

6、ATL官網

7、珠海冠宇官網


(中國粉體網編輯整理/文正)

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